تعيين سيكو مدير الاكتتاب المشترك للطرح العام لأسهم شركة لولو للتجزئة والأدراج في سوق أبوظبي

أَعْلَنَتْ سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد فِي مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وَالَّذِي يتمتع بتواجد راسخ فِي البحرين والسعودية والإمارات، عَنْ تعيينها من قبل شركة لولو للتجزئة القابضة كمدير اكتتاب مشترك للطرح العام والإدراج المقترح فِي سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتُعَدُّ لولو للتجزئة واحدة مِنْ أَكْبَرِسلاسل المتاجر الكبرى فِي الشرق الأوسط مَعَ إجمالي مساحة تبلغ حوالي 1.3 مليون متر مربع.

هَذَا ويصل أجمالي الطرح العام للشركة 2.5 مليار سهم من أسهمها العادية، وَالَّتِي تعادل حصة 25% تقريباً من رأس المال. يبدأ الاكتتاب فِي تَارِيخ 28 أكتوبر 2024 وَحَتَّى تَارِيخ 5 نوفمبر 2024. وَقَدْ تَمَّ تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بَيْنَ 1.94 درهم و2.04 درهم للسهم الواحد. وَمِنْ المتوقع أن يتم الإدراج فِي سوق أبو ظبي للأوراق المالية يوم 14 نوفمبر 2024.

وَفِي هَذَا الصدد، عبرت السيدة نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو عَنْ امتنانها لحصول سيكو عَلَى هَذَا التفويض: ‘لاشك أن اختيارنا هُوَ نجاح هام لنا و يؤكد عَلَى إخلاص فريق العمل وجهودهم الدؤوبة، فَضْلًا عَنْ ثقة عملائنا فِي قدراتنا. إننا عَلَى ثقة بِأَنَّ هَذَا الاكتتاب سَوْفَ يجذب اهتمام المستثمرين، ليشكل أكبر عملية إدراج فِي الإمارات العربية المتحدة، معززاً مكانة لولو للتجزئة فِي الأسواق. إننا نتطلع إِلَى التعاون الوثيق مَعَ لولو للتجزئة وتوظيف خبراتنا العميقة بالسوق لتقديم خدمات مميزة ودعم مسيرة التحول المنشودة.’

وحول هَذِهِ الصفقة، قَالَ السيد وسام حداد، رَئِيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لسيكو: ‘إِنَّهُ من دواعي سرورنا أن نُقَدِّم الدعم للولو للتجزئة لتنفيذ هَذِهِ الصفقة الهامة، بالتعاون مَعَ كبرى المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية. إن دورنا كمدير الاكتتاب المشترك فِي هَذَا الطرح العام يؤكد التزام سيكو بإتاحة الفرص الاستثمارية المميزة للمستثمرين فِي البحرين والمنطقة.’

وَمِنْ جانبه، قَالَ السيد سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة: ‘إن مساعينا الجادة فِي التحول إِلَى شركة عامة مدرجة تعكس التزامنا بتحقيق النمو عَلَى المدى الطويل. سيتيح لنا هَذَا الاكتتاب الوصول إِلَى أسواق رأس المال لِتَحْقِيقِ نموّنا المستقبلي وتعزيز علامتنا التجارية عَلَى المُسْتَوَى الدَّوْلِي. وَلَا شَکَّ أن التعاون مَعَ سيكو كمدير الاكتتاب المشترك سَوْفَ يعزز مركزنا، ويجلب لنا خبرات قيّمة، ورؤى صائبة لِضَمَانِ نجاح التحول إِلَى السوق العامة.’

هَذَا وَتَجْدُرُ الإشارة بان فريق سيكو للخدمات المصرفية الاستثمارية قَد حقق مكانة راسخة فِي تنفيذ صفقات الدمج والاستحواذ وعمليات الطرح العام الأولي فِي البحرين. وَقَد قَدّم الفريق خدماته الاستشارية لبعض مِنْ أَكْبَرِالصفقات وأكثرها تعقيدًا فِي البلاد، مثل صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي عَلَى البنك الأهلي المتحد والإدراج المزدوج، وَالَّتِي تُعد واحدة مِنْ أَكْبَرِصفقات الاستحواذ فِي القطاع المصرفي، والطرح الأولي للاكتتاب العام فِي شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، وَهِيَ واحدة من أكثر عمليات الاكتتاب نجاحًا فِي بورصة البحرين خِلَالَ عقد كامل، وصفقة استحواذ بنك البحرين الوطني عَلَى بنك البحرين الإسلامي

هَذَا وستضم قائمة البنوك الرئيسية المشتركة لِهَذِهِ الصفقة كل من بنك صحار الدَّوْلِي ش.م.ع.ع، وبنك الخليج ش.م.ك.ع، وشركة الاستثمارات الوَطَنِية ش.م.ك.ع.

عَنْ الموقع